Aggiornamento Deleganti

Abbiamo introdotto una grande novità: i Deleganti ora hanno una sezione dedicata all’interno delle Anagrafiche.

Non vivono più solo nella scheda del defunto, ma dispongono di una lista completa, ricercabile e filtrabile, con statistiche e una pagina di dettaglio al pari delle altre anagrafiche.

Inoltre, su richiesta di molti clienti, abbiamo aggiunto una funzione molto attesa:
ora è possibile convertire un delegante in defunto, utile nei casi in cui — ad esempio — il delegante venga a mancare in un secondo momento e debba essere registrato rapidamente come nuovo defunto.

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🔎 Le principali novità introdotte

• Nuova sezione Anagrafiche › Deleganti con lista completa, ricerca rapida, filtri ed esportazione
• Possibilità di convertire un delegante in defunto, oltre che in cliente
• Statistiche avanzate (per città e CAP) in linea con le altre schede anagrafiche
• Nuova Scheda Delegante con dati anagrafici completi, azioni rapide e gestione delle associazioni
• Nuovo box Deleganti nella scheda Defunto, più chiaro e con conversione diretta

Da oggi non è più necessario cercare un delegante entrando nella scheda del singolo defunto: li trovi tutti in un’unica vista dedicata, sempre aggiornata e facilmente consultabile.

📋 Una nuova sezione Deleganti completa, ricercabile e filtrabile

All’interno di Anagrafiche trovi ora la nuova sezione Deleganti, che raccoglie tutte le persone collegate come deleganti nei vari servizi.

La lista include alcuni primi dettagli come:

• nominativo
• città
• telefono
• cellulare
• email

Puoi utilizzare la ricerca rapida, applicare filtri e personalizzare le colonne per adattare l’elenco alle tue necessità operative.

È presente anche la funzione Esporta, utile per analisi interne o documentazione.

Puoi accedere alla nuova lista da qui: Pagina Deleganti.

📈 Statistiche avanzate integrate

Come per le altre schede anagrafiche, anche i Deleganti dispongono ora della sezione Statistiche Avanzate, con grafici pronti all’uso:

• deleganti per città
• deleganti per CAP

Questi dati ti offrono una panoramica immediata sulla distribuzione territoriale e ti aiutano a comprendere meglio le aree di provenienza dei tuoi deleganti.

👤 Scheda Delegante aggiornata: più completa e più operativa

Aprendo un nominativo accedi alla nuova Scheda Delegante, completamente aggiornata.

La pagina è ora suddivisa in sezioni chiare:

• Informazioni anagrafiche
• Contatti e residenza
• Documento di identità
• Defunti correlati

Nella parte superiore trovi tutte le azioni rapide, tra cui:

• Converti in cliente
• Converti in defunto (novità assoluta)
• Modifica
• Elimina

Nella sezione “Defunti correlati” puoi:

• associare nuovi defunti
• dissociare quelli esistenti
• modificarne i dettagli di legame

Tutta la gestione è più fluida, coerente e immediata.

🆕 Converti in Defunto: una funzione attesa e molto utile

Una delle novità più importanti introdotte in questo rilascio è la possibilità di convertire un delegante direttamente in defunto.

Si tratta di una richiesta arrivata da numerose agenzie: spesso, dopo un certo periodo, capita che anche il delegante (marito, moglie, figlio, parente stretto) venga a mancare.

Prima, per registrarlo come defunto, era necessario:

1. cercarlo manualmente tra i deleganti dentro la scheda del defunto originale
2. ricrearlo manualmente come nuovo defunto
3. reinserire i suoi dati anagrafici

Adesso è tutto più semplice:

Con un solo clic puoi trasformare un delegante già presente in piattaforma in un nuovo defunto, mantenendo i suoi dati anagrafici già compilati.

La funzione è disponibile sia dalla Scheda Delegante, sia dal nuovo box Deleganti all’interno della Scheda Defunto.

⚰️ Nuovo box Deleganti nella scheda Defunto

La scheda del defunto è stata aggiornata con un box Deleganti più chiaro, più leggibile e più completo.

Le principali novità:

• elenco deleganti più ordinato
• gestione più rapida delle associazioni/dissociazioni
• possibilità di convertire un delegante direttamente in defunto senza dover tornare nella nuova anagrafica

Questo permette di gestire casi molto frequenti: ad esempio, quando il delegante (marito/moglie/familiare) viene a mancare in un secondo momento.

Cliccando su un delegante si aprirà direttamente un popup contenente tutte le info e la possibilità di modificare i dati o convertire in cliente o defunto:

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Se sei già cliente, prova subito le nuove funzionalità direttamente in piattaforma.

Se ancora non utilizzi Eterno, richiedi una demo gratuita per scoprire come può semplificare il tuo lavoro quotidiano.

Per qualsiasi dubbio o domanda in merito puoi scriverci via chat 💬, siamo sempre a tua disposizione!